1991, o Trem da Alegria estava envelhecendo. Depois de seis anos, seus integrantes já não eram mais os mesmos. O LP de 1991 estava marcado para ser o último álbum da carreira do Trem da Alegria. Com o seu futuro incerto, a alegria do Trem estava nitidamente se esgotando. Apenas duas músicas mereceram realmente um destaque: "O Lobisomem" e "Tartaruga Ninja".
1- O LOBISOMEM (com Xuxa)
2- TARTARUGA NINJA
3- O PASSARINHO (com José Augusto)
4- CABEÇÃO
5- ACORDA PAI
6- FOI SEM QUERER, QUERENDO
7- BARULHINHOS (com Rick)
8- ESTAÇÃO FELICIDADE
9- MELÔ DO OROGOTANGO
10- A DANÇA DO CAI CAI (com Beto Barbosa)
11- NA BEIRA DO LAGO
12- PING-PONG
13- O MUSEU DO FU-MANCHU
14- É ISSO AÍ BICHO
15- O LOBISOMEN (Karaoquê)
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